河南11选5开奖查询:中國廣核確定發行價2.49元 預計募資125.74億

甘肃11选5出频率最高的号码 www.ktldi.com   今年A股募資規模最大的一筆IPO終于掀開面紗。

  8月9日凌晨,中國廣核披露發行公告,確定本次發行價格為2.49元/股,發行不超過50.5億股,預計募資總額125.74億元,扣除發行費用1.84億元后,預計募集資金凈額為123.9億元;8月12日將進行網上和網下申中國廣核電力股份有限公司董事長張善明表示,中國廣核承諾A股上市后,每年以現金方式分配的利潤不低于當年歸母凈利潤的30%。

  以2.49元的發行價計算,中國廣核上市后的初始市值超過1257億元。按首日44%漲停測算,中國廣核只需要再收獲4個連續漲停板,總市值便可超過當前中小板市值最高的??低櫻?626億元,8月9日),問鼎“中小板一哥”。

  中國廣核首發上市募資總額125.74億元,將超過今年已發新股中國通號(105.3億元)和寶豐能源(81.55億元),位列今年以來單只新股募資額首位。除了刷新今年IPO紀錄外,在所有A股的IPO中,也可排進前30位。

  值得注意的是,中國廣核本次發行引入戰略投資者,發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。發行公告顯示,本次發行最終戰略配售數量為25.25億股,約占發行總數量的50%。

  招股書顯示,中國廣核本次發行募資將用于廣東陽江5號、6號核電機組和廣西防城港3號、4號核電機組,并補充流動資金。

  登陸A股前,中國廣核已于2014年12月10日在香港聯交所上市交易,是第一家在港交所上市的純核電企業。中國廣核在港上市合計發行101.49億股,發行價為2.78港元/股,募資凈額約為216億元人民幣。

  中國廣核披露,2016~2018年,公司管理的在運核電機組上網電量分別為1155.84億千瓦時、1377.35億千瓦時、1570.45億千瓦時,其市場份額為國內市場第一。中國廣核2016~2018年的營業收入連續增長,分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元,歸母凈利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。

  發行公告顯示,中國廣核發行價為2.49元,發行后市盈率14.60倍,發行后每股收益0.17元/股。初步詢價情況顯示,剔除無效申購報價后,參與初步詢價的投資者為2665家,配售對象為3881個,剔除無效報價后的申購總量為867億股,為回撥前網下初始發行規模的49.05倍。

  報價方面,剔除無效報價后,全部參與初步詢價的配售對象的報價中位數為2.2600元/股,加權平均值為2.7579元/股。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者及合格境外機構投資者(以上合稱“六類投資者”)報價的中位數為2.5100元/股,加權平均值為2.4916元/股;證券投資基金管理公司報價的中位數為2.5000元/股,加權平均值為2.4995元/股;公募基金報價的中位數為2.5000元/股,公募基金報價的加權平均值為2.4966元/股。

  最終確認,初步詢價有效報價的網下投資者442個,對應的配售對象為1085家,其對應的有效報價總量為244億股。

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